Nastavenia firmy

Firma → Údaje je jediné miesto, odkiaľ sa berú údaje na doklady. Čo je tu, to je na faktúre — meniť to na jednotlivom doklade sa nedá, a je to zámer: dve rôzne adresy na dvoch faktúrach tej istej firmy sú problém pri kontrole.

• Názov, IČO, DIČ, IČ DPH — pri zakladaní firmy sa doplnia podľa IČO z registra, takže ich stačí skontrolovať.
• Adresa, e-mail, telefón, web — tlačia sa v hlavičke dokladu.
• IBAN a SWIFT/BIC — bez IBAN-u sa na faktúru nevytlačí platobný QR kód. Je to najčastejšia príčina, prečo QR na doklade chýba.
• Mena — predvolená mena nových dokladov. Na doklade sa dá zmeniť.

Sadzby DPH sa nenastavujú — Faktero ich ponúka podľa krajiny firmy (SR 23 / 19 / 5 / 0 %, ČR 21 / 12 / 0 %).

Formát čísla faktúry je tiež v nastaveniach firmy. Číslo sa neskladá počítaním riadkov, ale z radu — vďaka tomu nevznikne diera, keď sa doklad zmaže, a dve faktúry vystavené naraz nedostanú to isté číslo.

Faktúry vystavené v telefóne bez signálu si číslo rezervujú dopredu. Keď taká faktúra dorazí neskôr, zapadne presne na svoje miesto.

Nastavenia → Vzhľad faktúry mení PDF, ktoré vidí odberateľ:

• Logo firmy — nahrá sa raz a je na každom doklade.
• Farba akcentu — čiary a nadpisy v doklade.
• Pätička dokladu — miesto na zápis v obchodnom registri, poznámku o prenesení daňovej povinnosti alebo poďakovanie.

Zmena sa prejaví na novo vygenerovaných PDF. Doklad, ktorý už odišiel e-mailom, sa spätne neprekresľuje.

Nastavenia → Email šablóny určujú, čo príde odberateľovi spolu s PDF — zvlášť pre faktúru, ponuku aj upomienku. Do textu sa dajú vložiť premenné (číslo dokladu, suma, splatnosť), takže sa nič neprepisuje ručne.

Meno odosielateľa a Odpovedať na (Reply-To) sa nastavujú pri údajoch firmy. Odosiela sa z adresy Faktera, ale odpoveď príde vám — to je dôvod, prečo Reply-To netreba nechať prázdne.

V Nastaveniach účtu sa prepína, čo v aplikácii vidíte: fakturačný systém, knihu jázd, alebo oboje. Voľba mení celé menu — kto vedie len jazdy, nemá dôvod pozerať sa na faktúry.

Prepnúť sa dá kedykoľvek a o dáta sa tým nepríde. Ceny sú na cenníku.

Údaje firmy, vzhľad dokladu a číslovanie mení majiteľ a administrátor. Účtovník vedie doklady v plnom rozsahu, ale do nastavení firmy, bankových účtov ani API kľúčov nevidí.

Podrobne je to v manuáli Role a prístupy.